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东软载波打造物联网龙头的两步曲

时间:2019-08-15 17:44:31 来源:互联网 阅读:0次

  投资要点:

  平台化国际化成为公司以宽带 PLC 芯片为核心打造物联龙头企业的两步曲

  下游房地产市场和装修市场需求旺盛,胶州产业园建设规划落地,再造一个东软载波!

  报告摘要: 第

  一步:以PLC 芯片和行业解决方案为核心打造产业平台。公司在宽带PLC 芯片领域具备先发优势,500Mbps 芯片将覆盖包括视频应用在内的主要行业应用。从下游市场来看,与安居宝的合作开启了PLC 视频通讯的先河,未来在安防和高清娱乐以及三融合领域存在行业性机会。另一方面,随着公司新产品发布,下游房地产和装修市场智能化升级需求高涨,下半年有望获得批量订单,启动工程市场的智能化改造之路。

  第二步:凭借产品技术优势走向国际市场,推动PLC 宽带应用成为全球智能物联行业的实际标准之一。公司PLC 宽带芯片技术水平在国际上也处于地位,随着公司产品线的不断延伸和完善,公司有望加大国际市场的开拓力度,争取尽快走出国门,实现产品销售国际化。我们看好公司的国际化之路,一方面公司将凭借技术优势打开国际市场拓展市场空间,另一方面,生产与国际接轨的产品将更利于公司在国内市场的品牌打造,从而进一步加速向解决方案生产商转型。

  维持 买入 评级,上调目标价。公司占据产业链上游芯片环节,我们强烈看好公司凭借技术先发优势建立龙头地位的发展前景,预估2015~2017年EPS 为1.81、2.27、 .0元,维持 买入 评级,强烈推荐!目标价上调为150元。

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